Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- public:api:nastrojka_integracii_s_crm [10:22 09/04/2025] – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1
+++ public:api:nastrojka_integracii_s_crm [08:13 20/11/2025] (текущий) – ↷ Операцией перемещения обновлены ссылки 135.181.166.38
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+====== Настройка интеграции с CRM ======
+На данный момент система Лайм интегрируется с двумя CRM-системами - Битрикс24 и AMOcrm.
+===== Настройки интеграции в инсталляции =====
+Предварительно в инсталляции нужно создать Тип семейной связи и Категории клиентов (взрослая и детская).
+Создать бонусное правило с типом "Ручное начисление".
+Открыть Инсталляцию в административной панели
+  * Выбрать раздел "Интеграции"
+  * Нажать кнопку "Создать"
+  * Заполнить обязательные поля "Имя" и выбрать "Тип" - CRM
+  * Выбрать Тип семейной связи, детскую и взрослую категории (по данному типу семейной связи в CRM будет подтягиваться привязка взрослого к ребенку)
+  * Выбрать Тип счета депозитного и бонусного
+{{ :dev:integracija_crm.jpg?nolink |}}
+  * Добавьте нового пользователя в разделе "Пользователи организации".
+  * Зарегистрируйте отдельный аккаунт.
+  * Добавьте данные аккаунта в паспорт клиента в Wiki.
+  * Используйте данные аккаунта при настройке приложения "Лайм" в Битрикс24 или в АМОcrm.
+===== Настройки интеграции в CRM =====
+Инструкции по настройке и описание приложений
+{{ :dev:instrukcija_po_nastrojke_i_rabote_vidzheta_lajm_crm_api_2_.docx | Инструкция АМО}}
+{{ :dev:lajm_ajti._opisanie_integracii_bitriks24_i_lime.docx | Инструкция Битрикс24}}
+==== Битрикс24 ====
+<WRAP center round important 60%>
+**ВАЖНО!** Для работы приложения в Битрикс24 необходим тариф "Расширенный" или "Профессиональный". Разница в том, что на "Профессиональном" тарифе можно настраивать автоматические рассылки.
+</WRAP>
+Установите приложение [[https://laymayti.bitrix24.ru/market/detail/laymsoft.lime/?from=search]].
+  * Войдите в Битрикс24 под учетной записью с правами администратора (ссылку на Битрикс24 должен прислать клиент, а также ссылку-приглашение в Битрикс24. Клиент назначает после регистрации в Битрикс24 роль администратора учетной записи интегратора-сотрудника Лайм). [[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17726876|Как пригласить сотрудников в Битрикс24]]
+  * После входа в Битрикс24 под правами администратора в меню слева выберите раздел "Маркет".
+{{ :dev:vybiraem_razdel_market.jpg?nolink |}}
+  * В строке поиска введите "Лайм", нажмите на "Поиск". Выберите приложение, нажмите кнопку "Установить"
+{{ :dev:ustanovit_prilozhenie.jpg?nolink |}}
+  * В открывшемся окне поставить галочки в чек-боксах с ознакомлением и согласием с документами. Нажать кнопку "Установить".
+{{ :dev:ustanovit_prilozhenie_2.jpg?nolink |}}
+  * После этого можно сразу открыть приложение
+{{ :dev:otkryt_prilozhenie.jpg?nolink |}}
+ЛИБО открыть и настроить его в любой момент после. В меню слева появляется раздел "Лайм CRM API"
+  * **Предварительно в Битрикс24** необходимо создать или выбрать уже из существующих воронок и стадий те, в которые будут попадать. Создание воронок или использование уже созданных необходимо обсуждать с клиентом, которому настраивается интеграция:
+- Покупки в Лайм
+- Проходы (списания) в системе Лайм
+- Предзаказы
+[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/12048924/|Как создать новую воронку?]]
+  * В разделе раздел "Лайм CRM API" заполнить настройки.
+) Настройки инсталляции.
+- Введите логин и пароль специально созданной учётной записи (не используйте данные суперюзера!!!).
+- Адрес сервера. Если сервер локальный, то клиенту необходимо:
+**Обеспечить белый (статический) ip-адрес.
+Доступ до сервера по TCP портам 80 и 443 (обеспечить проброс портов на роутере, если сервер размещен не в дата-центре, а непосредственно на объекте).
+Доменное имя.
+Настроенный SSL и https.**
+- ID инсталляции (находится в адресной строке при открытии административной панели "Лайм" и выборе инсталляции).
+{{ :dev:id_installjacii.jpg?nolink |}}
+- ID интеграции (находится  в адресной строке при открытии административной панели "Лайм" раздел "Интеграции" при выборе соответствующей [[public:api:nastrojka_integracii_s_crm#nastrojki_integracii_v_installjacii|интеграции]]).
+{{ :dev:id_integracii.jpg?nolink |}}
+{{ :dev:nastrojki_installjacii.jpg?nolink |}}
+) Настройки бонусной системы
+Выберите бонусную систему и правило с типом "Вручную", которое было создано в административной панели Лайм заранее.
+) Настройки Битрикс. Укажите созданные воронки и стадии для создания Предзаказов, для отображения автоматических сделок по покупкам и проходам.
+{{ :dev:nastrojki_voronki.png |}}
+) Нажмите кнопку "Сохранить" после сохранения нажмите кнопку "Прогрузить товары".
+{{ :dev:soxranit_progruzit_tovary.jpg?nolink |}}
+----
+=== Создание контакта в Битрикс24 ===
+Контакт в Битрикс24 подтягивается из "Лайм" автоматически при совершении покупки на кассе или прохода через точку обслуживания. Чтобы в Битрикс24 попали личные данные клиента его необходимо зарегистрировать и привязывать к его счету покупки и проходы при последующих посещениях. [[public:doc:gruppovoe_poseschenie#gruppovoe_poseschenie|На кассе такие посещения происходят через раздел "Карты" и выборе кнопки "С регистрацией" либо "По карте"]]. Идентификатором клиента является либо карта в качестве носителя, либо номер телефона. Данные клиента можно редактировать как в Лайм, так в Битрикс24, изменения будут синхронизированы в течение нескольких секунд.
+При регистрации с выбором категории Взрослый и Ребенок с типом связи Семья (название категорий и типа связи условные и могут отличаться, суть в привязке ребенка ко взрослому). Эти же категории указываются при настройке интеграции с Битрикс24 в административной панели "Лайм".
+В карточке клиента в Битрикс24 необходимо создать поля "Родитель", "Дети клиента" и "Добавить контакт в Lime" (в случае, если они не появились автоматически). Для этого можно открыть любую существующую карточку, либо создать [[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/5491741/|новую карточку клиента]].
+{{ :dev:sozdat_pole.jpg?nolink |}}
+{{ :dev:sozdat_pole_2_dop_polja.jpg?nolink |}}
+Создание полей Родитель и Дети клиента.
+{{ :dev:natsrojka_polja_roditel.jpg?nolink |}}  {{ :dev:nastojka_polja_deti_klienta.jpg?nolink |}}
+Поле "Добавить контакт в Lime" с вариантами да\нет. При выборе положительного варианта контакт добавится в базу Лайм. Валидация происходит по номеру телефона. Если клиент с таким номером в базе Лайм уже есть, то дубликат не сформируется.
+----
+=== Начисление бонусов ===
+В карточке клиента только у клиентов, имеющих id в системе "Лайм" во вкладке "Lime", можно начислить клиенту бонусы как постоянные, так и с ограничением по времени.
+{{ :dev:bonusy.jpg?nolink |}}
+{{ :dev:bonusy2.jpg?nolink |}}
+----
+=== Создание Предзаказа в Битрикс24 ===
+Этапы работы с предзаказом:
+  - **Менеджер получает заявку** на проведение праздника (звонок, сайт, чат в мессенджере и т.д.)
+  - **Менеджер создает** предварительно **ЛИД либо сразу СДЕЛКУ**. При создании лида или сделки менеджер ставит галочку в чек-боксе "Предзаказ в системе Лайм". Если при создании сделки или лида менеджер не поставил галочку в чек-боксе "Предзаказ в системе Лайм", то он может сделать данное действие и позже и предзаказ подтянется в Лайм. Со стороны Лайм можно добавлять товары в Предзаказ и они подтянутся в Битрикс24. Изменения в составе предзаказа с обеих сторон будут синхронизироваться.
+  - **Предзаказ попадает в систему Лайм** в тот момент, когда оказывается в назначенных в настройках приложения "Лайм" стадиях воронки. Например, у воронки Дни рождения три стадии: Формирование заявки, Выставление счета на предоплату, Подтверждение заказа. В настройках приложения в разделе Настройки Битрикс для предзаказов можно поставить стадию "Подтверждение заказа", когда сделка попадает в эту стадию, предзаказ попадает в Лайм и его можно [[public:doc:cashdesk:instrukcija_dlja_kassira#rabota_s_predzakazom|выдать на кассе или принять предоплату]].
+[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17700594/|Процесс создания лида]].
+[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17718576/|Процесс создания сделки]]
+**При первичных настройках приложения прогружается список товаров из раздела "Товары" в инсталляции клиента в системе Лайм.** Чтобы предзаказ можно было оплатить и выдать на Лайм.Кассе необходимо при создании сделок выбирать товары из папки "Товары Lime".
+{{ :dev:dobavit_tovary.jpg?nolink |}}
+{{ :dev:vybrat_tovar.jpg?nolink |}}
+<WRAP center round info 60%>
+Если добавить билет и количество (шт) как на изображении ниже, то получится один билет с двумя проходами на праве. Поэтому если необходимо добавить несколько отдельных билетов, то добавляйте новые позиции и не меняйте количество штук больше 1.
+</WRAP>
+{{ :dev:kolichestvo.jpg?nolink |}}
+Базовый функционал Битрикс24 дает возможность создавать и [[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/13016424/|бронировать ресурсы и сотрудников]]. Ресурсами могут быть услуги, помещения, аниматоры. Информация о ресурсах в Лайм не отображается.
+Битрикс не дает возможность бронировать одни и те же ресурсы на одно и то же время.
+{{ :dev:resursy_zanjaty.jpg?nolink |}}
+----
+=== Автоматические рассылки ===
+Чтобы клиент мог использовать автоматизацию, необходим тариф "Профессиональный". Клиент самостоятельно должен настроить бизнес-аккаунт в WhatsApp. Важно, что такой бизнес-аккаунт **должен быть с разрешением на массовые рассылки**, в ином случае он **может быть заблокирован** за несанкционированные рассылки.
+----
+==== AMOcrm ====
+<WRAP center round important 60%>
+**Важно!** Для настройки интеграции необходимы тарифы Расширенный или Профессиональный. [[https://www.amocrm.ru/buy/|Описание тарифов]].
+</WRAP>
+ Подробное описание по ссылке [[public:doc:admin:integration:amo_srm|]]
+----
+=== Доступы в маркет Битрикс24 для публикации ===
+https://vendors.bitrix24.ru/
+Логин: bitrix@lime-it.ru
+Пароль: Ll6S3o
+----
+{{tag>dev}}