public:api:nastrojka_integracii_s_crm

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
public:api:nastrojka_integracii_s_crm [10:22 09/04/2025] – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1public:api:nastrojka_integracii_s_crm [10:22 09/04/2025] (текущий) – ↷ Страница перемещена из dev:nastrojka_integracii_s_crm в public:api:nastrojka_integracii_s_crm tanzilya
Строка 1: Строка 1:
 +====== Настройка интеграции с CRM ======
  
 +На данный момент система Лайм интегрируется с двумя CRM-системами - Битрикс24 и AMOcrm.
 +
 +===== Настройки интеграции в инсталляции =====
 +
 +Предварительно в инсталляции нужно создать Тип семейной связи и Категории клиентов (взрослая и детская).
 +
 +Создать бонусное правило с типом "Ручное начисление".
 +
 +Открыть Инсталляцию в административной панели
 +  * Выбрать раздел "Интеграции"
 +  * Нажать кнопку "Создать"
 +  * Заполнить обязательные поля "Имя" и выбрать "Тип" - CRM
 +  * Выбрать Тип семейной связи, детскую и взрослую категории (по данному типу семейной связи в CRM будет подтягиваться привязка взрослого к ребенку)
 +  * Выбрать Тип счета депозитного и бонусного
 +
 +{{ :dev:integracija_crm.jpg?nolink |}}
 +
 +  * Добавьте нового пользователя в разделе "Пользователи организации".
 +  * Зарегистрируйте отдельный аккаунт.
 +  * Добавьте данные аккаунта в паспорт клиента в Wiki.
 +  * Используйте данные аккаунта при настройке приложения "Лайм" в Битрикс24 или в АМОcrm.
 +
 +===== Настройки интеграции в CRM =====
 +
 +Инструкции по настройке и описание приложений
 +
 +{{ :dev:instrukcija_po_nastrojke_i_rabote_vidzheta_lajm_crm_api_2_.docx | Инструкция АМО}}
 +
 +{{ :dev:lajm_ajti._opisanie_integracii_bitriks24_i_lime.docx | Инструкция Битрикс24}}
 +
 +==== Битрикс24 ====
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +**ВАЖНО!** Для работы приложения в Битрикс24 необходим тариф "Расширенный" или "Профессиональный". Разница в том, что на "Профессиональном" тарифе можно настраивать автоматические рассылки.
 +</WRAP>
 +
 +Установите приложение [[https://laymayti.bitrix24.ru/market/detail/laymsoft.lime/?from=search]].
 +
 +  * Войдите в Битрикс24 под учетной записью с правами администратора (ссылку на Битрикс24 должен прислать клиент, а также ссылку-приглашение в Битрикс24. Клиент назначает после регистрации в Битрикс24 роль администратора учетной записи интегратора-сотрудника Лайм). [[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17726876|Как пригласить сотрудников в Битрикс24]]
 +
 +  * После входа в Битрикс24 под правами администратора в меню слева выберите раздел "Маркет".
 +
 +{{ :dev:vybiraem_razdel_market.jpg?nolink |}}
 +
 +  * В строке поиска введите "Лайм", нажмите на "Поиск". Выберите приложение, нажмите кнопку "Установить"  
 +
 +{{ :dev:ustanovit_prilozhenie.jpg?nolink |}}
 +
 +  * В открывшемся окне поставить галочки в чек-боксах с ознакомлением и согласием с документами. Нажать кнопку "Установить".
 +
 +{{ :dev:ustanovit_prilozhenie_2.jpg?nolink |}}
 +
 +  * После этого можно сразу открыть приложение
 +
 +{{ :dev:otkryt_prilozhenie.jpg?nolink |}}
 +
 +ЛИБО открыть и настроить его в любой момент после. В меню слева появляется раздел "Лайм CRM API"
 +
 +  * **Предварительно в Битрикс24** необходимо создать или выбрать уже из существующих воронок и стадий те, в которые будут попадать. Создание воронок или использование уже созданных необходимо обсуждать с клиентом, которому настраивается интеграция:
 +
 +- Покупки в Лайм
 +
 +- Проходы (списания) в системе Лайм
 +
 +- Предзаказы
 +
 +[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/12048924/|Как создать новую воронку?]]
 +
 +  * В разделе раздел "Лайм CRM API" заполнить настройки.
 +
 +1) Настройки инсталляции.
 +
 +- Введите логин и пароль специально созданной учётной записи (не используйте данные суперюзера!!!).
 +
 +- Адрес сервера. Если сервер локальный, то клиенту необходимо:
 +
 +**Обеспечить белый (статический) ip-адрес. 
 +Доступ до сервера по TCP портам 80 и 443 (обеспечить проброс портов на роутере, если сервер размещен не в дата-центре, а непосредственно на объекте).
 +Доменное имя.
 +Настроенный SSL и https.**
 +
 +- ID инсталляции (находится в адресной строке при открытии административной панели "Лайм" и выборе инсталляции).
 +{{ :dev:id_installjacii.jpg?nolink |}}
 +
 +- ID интеграции (находится  в адресной строке при открытии административной панели "Лайм" раздел "Интеграции" при выборе соответствующей [[public:api:nastrojka_integracii_s_crm#nastrojki_integracii_v_installjacii|интеграции]]).
 +
 +{{ :dev:id_integracii.jpg?nolink |}} 
 +
 +{{ :dev:nastrojki_installjacii.jpg?nolink |}}
 +
 +2) Настройки бонусной системы
 +
 +Выберите бонусную систему и правило с типом "Вручную", которое было создано в административной панели Лайм заранее.
 +
 +3) Настройки Битрикс. Укажите созданные воронки и стадии для создания Предзаказов, для отображения автоматических сделок по покупкам и проходам.
 +
 +{{ :dev:nastrojki_voronki.png |}} 
 +
 +4) Нажмите кнопку "Сохранить" после сохранения нажмите кнопку "Прогрузить товары".
 +
 +{{ :dev:soxranit_progruzit_tovary.jpg?nolink |}}
 +
 +----
 +
 +=== Создание контакта в Битрикс24 ===
 +
 +Контакт в Битрикс24 подтягивается из "Лайм" автоматически при совершении покупки на кассе или прохода через точку обслуживания. Чтобы в Битрикс24 попали личные данные клиента его необходимо зарегистрировать и привязывать к его счету покупки и проходы при последующих посещениях. [[public:doc:gruppovoe_poseschenie#gruppovoe_poseschenie|На кассе такие посещения происходят через раздел "Карты" и выборе кнопки "С регистрацией" либо "По карте"]]. Идентификатором клиента является либо карта в качестве носителя, либо номер телефона. Данные клиента можно редактировать как в Лайм, так в Битрикс24, изменения будут синхронизированы в течение нескольких секунд.
 +
 +При регистрации с выбором категории Взрослый и Ребенок с типом связи Семья (название категорий и типа связи условные и могут отличаться, суть в привязке ребенка ко взрослому). Эти же категории указываются при настройке интеграции с Битрикс24 в административной панели "Лайм".
 +
 +В карточке клиента в Битрикс24 необходимо создать поля "Родитель", "Дети клиента" и "Добавить контакт в Lime" (в случае, если они не появились автоматически). Для этого можно открыть любую существующую карточку, либо создать [[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/5491741/|новую карточку клиента]]. 
 +
 +{{ :dev:sozdat_pole.jpg?nolink |}}
 +{{ :dev:sozdat_pole_2_dop_polja.jpg?nolink |}}
 +
 +Создание полей Родитель и Дети клиента.
 +
 +{{ :dev:natsrojka_polja_roditel.jpg?nolink |}}  {{ :dev:nastojka_polja_deti_klienta.jpg?nolink |}}
 + 
 +Поле "Добавить контакт в Lime" с вариантами да\нет. При выборе положительного варианта контакт добавится в базу Лайм. Валидация происходит по номеру телефона. Если клиент с таким номером в базе Лайм уже есть, то дубликат не сформируется.
 +
 +----
 +
 +=== Начисление бонусов ===
 +
 +В карточке клиента только у клиентов, имеющих id в системе "Лайм" во вкладке "Lime", можно начислить клиенту бонусы как постоянные, так и с ограничением по времени. 
 +
 +{{ :dev:bonusy.jpg?nolink |}}
 +
 +{{ :dev:bonusy2.jpg?nolink |}}
 +
 +----
 +
 +=== Создание Предзаказа в Битрикс24 ===
 +
 +Этапы работы с предзаказом:
 +
 +  - **Менеджер получает заявку** на проведение праздника (звонок, сайт, чат в мессенджере и т.д.)
 +  - **Менеджер создает** предварительно **ЛИД либо сразу СДЕЛКУ**. При создании лида или сделки менеджер ставит галочку в чек-боксе "Предзаказ в системе Лайм". Если при создании сделки или лида менеджер не поставил галочку в чек-боксе "Предзаказ в системе Лайм", то он может сделать данное действие и позже и предзаказ подтянется в Лайм. Со стороны Лайм можно добавлять товары в Предзаказ и они подтянутся в Битрикс24. Изменения в составе предзаказа с обеих сторон будут синхронизироваться.
 +  - **Предзаказ попадает в систему Лайм** в тот момент, когда оказывается в назначенных в настройках приложения "Лайм" стадиях воронки. Например, у воронки Дни рождения три стадии: Формирование заявки, Выставление счета на предоплату, Подтверждение заказа. В настройках приложения в разделе Настройки Битрикс для предзаказов можно поставить стадию "Подтверждение заказа", когда сделка попадает в эту стадию, предзаказ попадает в Лайм и его можно [[public:doc:cashdesk:instrukcija_dlja_kassira#rabota_s_predzakazom|выдать на кассе или принять предоплату]]. 
 +
 +[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17700594/|Процесс создания лида]].
 +
 +[[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/17718576/|Процесс создания сделки]]
 +
 +**При первичных настройках приложения прогружается список товаров из раздела "Товары" в инсталляции клиента в системе Лайм.** Чтобы предзаказ можно было оплатить и выдать на Лайм.Кассе необходимо при создании сделок выбирать товары из папки "Товары Lime".
 +
 +{{ :dev:dobavit_tovary.jpg?nolink |}}
 +
 +{{ :dev:vybrat_tovar.jpg?nolink |}}
 +
 +<WRAP center round info 60%>
 +Если добавить билет и количество (шт) как на изображении ниже, то получится один билет с двумя проходами на праве. Поэтому если необходимо добавить несколько отдельных билетов, то добавляйте новые позиции и не меняйте количество штук больше 1.
 +</WRAP>
 +
 +{{ :dev:kolichestvo.jpg?nolink |}}
 +
 +Базовый функционал Битрикс24 дает возможность создавать и [[https://helpdesk.bitrix24.ru/open/13016424/|бронировать ресурсы и сотрудников]]. Ресурсами могут быть услуги, помещения, аниматоры. Информация о ресурсах в Лайм не отображается.
 +
 +Битрикс не дает возможность бронировать одни и те же ресурсы на одно и то же время.
 +
 +{{ :dev:resursy_zanjaty.jpg?nolink |}}
 +
 +----
 +
 +=== Автоматические рассылки ===
 +
 +Чтобы клиент мог использовать автоматизацию, необходим тариф "Профессиональный". Клиент самостоятельно должен настроить бизнес-аккаунт в WhatsApp. Важно, что такой бизнес-аккаунт **должен быть с разрешением на массовые рассылки**, в ином случае он **может быть заблокирован** за несанкционированные рассылки.
 +
 +----
 +
 +==== AMOcrm ====
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +**Важно!** Для настройки интеграции необходимы тарифы Расширенный или Профессиональный. [[https://www.amocrm.ru/buy/|Описание тарифов]].
 +</WRAP>
 + Подробное описание по ссылке [[public:doc:admin:integration:amo_srm|]]
 +----
 +
 +=== Доступы в маркет Битрикс24 для публикации ===
 +
 +https://vendors.bitrix24.ru/
 +Логин: bitrix@lime-it.ru
 +Пароль: Ll6S3o
 +----
 +
 +{{tag>dev}}