Настройка AMO CRM

1) Установите приложение «Лайм».

• зайти раздел amoМаркет
• в поиске ввести «Лайм»
• в результатах поиска у найденной интеграции нажать «Установить»

• в появившемся окне поставить галочку (Согласен на передачу данных…) и нажать «Установить»
• ввести номер телефона и нажать «Сохранить»

2) Выберите раздел в меню слева Настройки.

В настройках обязательно нужно указать:

• правильные настройки авторизации в Лайм (адрес сервера, номер интеграции, постоянный токен Лайм)

После сохранения правильных данных авторизации появятся остальные поля настройки виджета.

• список товаров

• cтатус для добавления сделки (Воронка и этап) – чтобы интеграция знала куда добавлять сделки

• Статус для сделок из календаря событий

Возможные причины, по которым новые поля не появляются:

• указан не правильный тип свойства,
• добавили свойство не в ту сущность (сущность указана в названиях разделов настроек),

• не установлена галочка «только для АПИ» там, где она требуется,
• иногда амо не сразу возвращает новые свойства (нужно добавить еще свойство после нужного, в настройках установить нужное, тестовое удалить из сущности)

Настройки разделены на разделы:

• Привязка полей контактов amoCRM
• Привязка полей и этапов сделок amoCRM
• Информация о детях контакта amoCRM
• Настройка товаров
• Календарь событий

Все привязки со свойствами сущностей нужны для того, чтобы интеграция «Лайм CRM API» знала куда сохранять данные из системы Лайм. Привязывать поля можно по необходимости.

Виджет добавляет кнопку в меню , по клику на нее открывается календарь

• для добавления событий нужно кликнуть курсором на нужной дате. Откроется форма добавления события.
• название запоняется в произвольной форме, это нужно для названия сделки
• выбирается ответственный сделки
• добавляются товары и услуги (сервисы в Лайм)
• в амо заказ можно добавить в качестве новой сделки и контакта (сделка создается в указанном в настройках виджета этапе, в разделе «Календарь событий», свойство сделки для хранения даты мероприятия настраивается там же) или привязывается с выбранной сделке

После сохранения формы добавления события, кроме создания сущностей в амо (или привязка к существующим) в Лайм создается предзаказ с указанными товарами и услугами.

У созданного события можно менять дату перемещением события по дням календаря или указанием новой даты в соответствующей сделке (на нее можно перейти кликом на событие), если в настройках настроена привязка поля (Поле дата мероприятия в сделке).