8. Отчеты Лайм

Чтобы посмотреть отчеты необходимо:

• войти в административную панель (https://admin.lime-it.ru)
• иметь доступ к инсталляции или организации:
  • Роли инсталляции «Владелец», «Администратор» и «Отчеты» дают полный доступ ко всем отчетам инсталляции
  • Роли «Кассира» и «Старшего кассира» - позволяет просматривать только кассовые отчеты
  • Роль администратора организации позволяет просматривать все отчеты, но только в разрезе своей организации

Если у вас недостаточный уровень доступа отчет будет сформирован пустым

Кнопка «Отчеты» находится в правом верхнем углу

Для большинства отчетов перед формированием требуется задать параметры построения отчета (фильтры). Фильтры, применимые к данному отчету, показываются при смене типа отчета:

• Начало и конец периода - задают период для построения отчета. Начало - включительно, конец - исключительно. Таким образом, отчет, сформированный с «01.01.2020 00:00» до «02.01.2020 00:00» включает данные только за первое число. Некоторые отчеты ограничены по периоду формирования (допустим, одним днем), в этом случае будет выведено соответствующее примечание под концом периода.
• Выделить возвраты - по умолчанию в итоговых отчетах показаны итоговые суммы, т.е. сумма покупок минус сумма возвратов. Взведение данного флага выделит возвраты в отчете - будут представлены отдельной строкой с отрицательным количеством и стоимостью. В некоторых отчетах возвраты могут быть выделены не строкой, а в отдельный столбец.
• Организация - ограничивает вывод данных операциями по данной организации.
• Тип операции:
  • Штатные - штатные продажи. Для услуг выводятся только те, что были оплачены правами в типе которых снят флаг «Административный»
  • Административные - административные продажи и проходы. Административным проходом считается услуга, оплаченная правом в типе которого взведен флаг «Административный»
  • Все - все операции в одном отчете

Некоторые отчеты (в разрезе касс или организаций) представляют суммы по операциям в разных столбцах:

• Наличные - оплата была произведена наличными средствами
• Безналичные - оплата была произведена безналичными средствами
• Реализация - оплата была произведена с депозитного счета или был отбит чек реализации. В кассовых отчетах данный столбец соответствует типу платежа «Реализация» в итоговых отчетах фискального регистратора. В отчетах в разрезе организаций в данный столбец также попадают оплаты со счетов, по сути отражая использование авансированных средств.
• Бонусы - оплаты по счетам, отнесенных параметром «Группа оплат для отчетов» - к бонусам.

Группы оплат настраиваются в двух справочниках:

• Типы товаров - настраивают группу оплат для счетов.
• Процессинги - настраивают группу оплат для касс.

Отчеты можно просматривать в нескольких режимах просмотра:

• Печатная форма - не дает возможности редактировать какие столбцы с данными отображать в рамках отчета.
• Таблица - позволяет выбирать столбцы, необходимые для отображения, менять их местами, сохранять настроенную форму отчета, скачивать полученную таблицу в формате Excel.
• Сводная таблица - позволяет сравнивать несколько выбранных параметров.

• Настройка процессинга для инсталляции